# Recuperator datorii

##### **Setarea parametrilor pentru recuperatorul de datorii**

1. 1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Recuperator datorii**.
    2. **Zile depasite** - numarul de zile de la scadenta documentelor neachitate pentru care se trimit notificari de plata.
    3. **De la nume -** numele expeditorului (in numele cui este trimis emailul).
    4. **De la email** - adresa expeditorului (adresa la care se pot trimite emailuri pentru clarificarea situatiei sumelor restante).
    5. **Subiect** - subiectul / titlul emailului trimis.
    6. **Continut** - textul care va fi inclus in continutul emailului.  
        *Textul trebuie redat **obligatoriu** in format HTML. Ca urmare a includerii parametrului **{Invoices}** in campul **Continut**, in emailul trimis catre fiecare client restantier se va afisa un tabel cu toate documentele scadente neachitate asociate clientului.   
        In tabel sunt redate urmatoarele informatii cu privire la documentele scadente neachitate:*
        - - **Numar** - numarul documentului.
            - **Tip document** - FVANZ (factura vanzare), CVANZ (comanda/proforma client).
            - **Data** - data emiterii documentului.
            - **Scadenta** - data scadenta a documentului.
            - **Depasire** - numarul de zile de neplata, calculat conform formulei: Data curenta - (Scadenta + Zile depasire).
            - **Deviza** - deviza valutara in care este exprimata valoarea documentului.
            - **Valoare total** - valoarea totala a documentului, inclusiv TVA.
            - **Neachitat** - suma ramasa de achitat din valoarea totala a documentului.
            - **Penalizare** - procentul de penalizare preluat din **Partener** - tab **Termeni** - camp **Penalizare neplata (%/zi)**.
            - **Val penalizare** - se calculeaza conform formulei: **Penalizare x Neachitat x Depasire**.
    7. **Partener** - selectati partenerul caruia i se va transmite emailul.
    8. **Categorie -** selectati categoria furnizor/client.
    9. **Agent -** selectati agentul responsabil.
    10. **SqlFilter** - introduceti filtrul SQL utilizat pentru identificarea documentelor care trebuie incluse in notificare.  
        *<span style="text-decoration: underline;">Exemplu:</span> PartnerId != 1 (vor fi eliminate din notificare documentele asociate partenerului cu **Id = 1**).*
    11. **Simulator** - bifati acest camp pentru a testa continutul emailului inainte de transmiterea acestuia.
    12. **Proforme -** bifati acest camp daca doriti afisarea proformelor in lista documentelor transmise.

##### **Vizualizarea clientilor restantieri**

1. Navigati **Contabilitate - Datorii - Recuperator datorii**.
2. **Zile depasite** - 0
3. Apasati butonul **Email**.  
    In urma acestei actiuni, nu sunt trimise emailuri, ci este afisata doar lista clientilor restantieri (pentru vizualizare).

##### **Trimiterea notificarilor de plata**

1. Navigati **Contabilitate - Datorii - Recuperator datorii**.
2. Parametrii sunt preluati automat conform setarilor anterioare.
3. Debifati campul **Simulator**.
4. Apasati butonul **Email**.  
    In urma acestei actiuni, se va deschide o fereastra noua in care sunt afisate emailurile trimise catre clientii restantieri.  
    Asteptati finalizarea procesului de trimitere emailuri pentru a inchide fereastra.

##### **Exemplu: Setarea parametrilor si trimiterea notificarilor de plata**

1. Navigati **Contabilitate - Datorii - Recuperator datorii**.
2. **Zile depasite**: 5
3. **De la nume**: Contabilitate FOX Distribution
4. **De la email**: contabilitate@foxdistribution.ro
5. **Subiect**: Notificare FOX Distribution
6. **Continut**:  
    Stimate client,  
    &lt;br&gt;  
    &lt;br&gt;Va informam ca firma &lt;b&gt;`{PartnerName}`&lt;/b&gt; are facturi neachitate la termen in valoare de &lt;b&gt;`{Unpaid}` RON. &lt;br&gt;  
    Va rugam sa efectuati plata soldului in banca, &lt;b&gt;`{BankName}`&lt;/b&gt;, cont bancar &lt;b&gt;`{BankAccount}`&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;  
    `{Invoices}`  
    &lt;br&gt;In cazul in care ati efectuat deja plata, trimiteti confirmarea pe mail. Daca nu ati primit facturile, va rugam sa solicitati retrimiterea lor.  
    &lt;br&gt;  
    &lt;br&gt;Va multumim,  
    &lt;br&gt;Contabilitate FOX Distribution
7. Apasati butonul **Email**.  
    In urma acestei actiuni, se va deschide o fereastra noua in care sunt afisate emailurile trimise catre clientii restantieri.  
    Asteptati finalizarea procesului de trimitere emailuri pentru a inchide fereastra.