Special

• Flux comanda CTX
• Comanda client

Flux comanda CTX

Oferta client

1. Accesati meniul Vanzari - Oferte client si adaugati o noua oferta.
2. Completati campurile in oferta si dati Ok.
3. Apasati Calculatie preturi. Se va deschide o pagina unde va aparea produsul selectat anterior.
4. Completati campurile din acea pagina pentru a calcula pretul. Dupa completare dati Ok.
5. Reintrati pe oferta si veti vedea preturile din oferta calculate.

Comanda client

1. Din Oferta client acceseaza Actiuni -> Genereaza comanda.
2. Din fereastra de dialog selectati oferta pentru care se doreste generarea comenzii, apoi apasati butonul Genereaza.
3. Se creeaza automat Comanda client, preluand toate datele din ofeta.
4. In tab-ul Plata din comanda client se face esalonarea platii. Alegeti daca plata se face sub forma de avans, rate sau lichidare, iar totalul acestora trebuie sa fie egal cu valoarea comenzii.
5. Sigilati comanda.

Incasare avans 

1. Accesati ERP -> Contabilitate -> Financiar -> Operatii trezorerie.
2.  Selectati registrul dorit si adaugati o operatie de Incasare avans, completand: 
   • Categoria: Incasare avans
   • Nume partener: Partenerul din comanda client
   • Numar comanda: numar comanda client
   • Valoarea: Suma incasata de la client
3. Sigileaza incasarea.

Incasare client

1. Accesati CRM -> Vanzari -> Incasari client -> Actiuni -> Import ERP.  Aceasta actiune aduce toate operatiile din trezorerie de tip Incasare avans.
2. Accesati incasarea dorita si apasati Citeste serii care aduce liniile de produs din comanda.
3. Bifati articolele pentru care se doreste incasarea avansului si sigilati incasarea. 
4. Apasati Factura avans.
5. Se creeaza automat in ERP o factura care contine linia AVMARFA - Avans factura client. 
6. Sigilati factura.

• Locatia si agentul din factura sunt stabilite in functie de utilizator.
• Centrul este stabilit in functie de centrul producatorului articolului.

Lansare comanda furnizor

După sigilarea comenzii client, se poate crea comanda catre furnizor pentru articolele necesare.

1. Accesati Comanda client -> Actiuni -> Comanda furnizor.

   

2.  In fereastra de dialog selectati articolele pentru care se doreste crearea comenzii.
3.  Selectati partenerul furnizor.
4.  Selectati termenul de productie solicitat.
5.  Dupa confirmare, se creeaza Comanda furnizor.
6.  La creare, articolele au starea COMANDAFZ.

Procesare comanda furnizor

Comanda furnizor trece prin mai multe operatiuni, in functie de stadiul producției / livrarii din partea furnizorului. DIn comanda furnizor putem face mai multe actiuni.

Setarea costurilor

1.  Actiuni -> Seteaza costuri.
2.  Introduceti costurile sau structurile de productie primite de la furnizor.

   

Incarcarea seriilor

1. Actiuni -> Incarca serii.
2. Introduceti seriile primite de la furnizor. Modificarile se reflecta automat si in comanda client si in stoc.

   

   

Confirmarea productiei

1.  Actiuni -> Confirma productia articolului.
2.  Articolul trece in starea STOC, iar comanda in starea CONFIRMATFZ.

   

Executarea productiei

1.  Actiuni -> Executa productia.
2.  Starea articolului se schimba in FABRICAT.

Facturare comanda furnizor

Factura de cumparare se poate genera doar dupa ce articolul are starea FABRICAT.

1. Deschideti comanda client si accesati Actiuni -> Genereaza factura.
2. Se creeaza in ERP o factura de cumparare aferenta furnizorului
3. In fereastra de dialog completati: numarul facturii primite de la furnizor, data facturarii, data scadentei. Restul informatiilor se completeaza automat.

   

4. Factura trebuie sa aiba unul dintre tipurile de document: AIC sau AICNESOSIT.

Receptie factura furnizor

1. Intrati in Factura de cumparare si accesati Actiuni -> Avizare integrala.
2. Documentul generat trebuie să aiba tipul ASOSIT.
3.  Dupa avizare, articolul intra in stoc.
   
   

Factura storno avans

Facturarea se realizeaza pentru o singura serie din comanda.

1.  Accesati CRM -> Comanda client -> Deschideti comanda client -> Actiuni -> Financiar 
2. Selectati seria pentru care se doriti emiterea facturii si introduceti valoarea propusa.
3. Selectati optiunea Factura storno avans.

   
   
   

    

Factura final

1. Dupa ce am realizat factura storno pentru stingerea avansului, intram din nou in:

    

   Comanda client -> Deschideti comanda client -> Actiuni -> Financiar

   Pentru a realiza factura finala, selectam seria dorita si apasam butonul „Factura finala”.

   

   

   
   

Livrare comanda client

Odata ce articolele au starea STOC, acestea pot fi livrate catre client.

1.  Acesati Comanda client -> Actiuni -> Livrare comanda
2.  Selectati articolele pentru care se doreste livrea catre client.
3. In comanda client articolele isi schimba starea in Livrat.

   

   
   

Comanda client

Generarea comenzii

1. Din Oferta client se acceseaza Actiuni -> Genereaza comanda.

     2.Din fereastra de dialog se selecteaza oferta pentru care se doreste generarea comenzii, apoi se apasa butonul „Genereaza”.

3. Se creeaza automat Comanda client, preluand toate datele din oferta.

4.In tab-ul Plata din comanda client se face esalonarea platii. Se alege daca plata se face sub forma de avans, rate sau lichidare, iar totalul acestora trebuie sa fie egal cu valoarea comenzii.

5. Sigilarea comenzii se face din butonul „Sigileaza” din bara de actiuni. Odata sigilata, comanda nu mai poate fi modificata liber.

Incasare Avans

1. Se acceseaza ERP -> Contabilitate -> Financiar -> Operatii trezorerie.
2.  Se selecteaza registrul dorit si se creeaza o operatie de Incasare avans, completand: 
   • Categoria: Incasare avans
   • Nume partener: Partenerul din comanda client
   • Numar comanda
   • Valoarea: Suma incasata de la client
3. Se acceseaza CRM -> Vanzari -> Incasari client -> Actiuni -> Import ERP.  Aceasta actiune aduce toate operatiile din trezorerie de tip Incasare avans.
4. Se acceseaza incasarea dorita si se apasa  Citeste serii care aduce liniile de produs din comanda.
   
5. Se bifeaza articolele pentru care se doreste incasarea avansului si se Sigileaza Incasarea. 
6. Se acceseaza optiunea Genereaza factura de avans.
7. Se creeaza automat in ERP o factura care contine linia AVMARFA - Avans factura client.

• Locatia si agentul din factura sunt stabilite in functie de utilizator.
• Centrul este stabilit in functie de centrul producatorului articolului.

   

  

Lansare comanda furnizor

După sigilarea comenzii client, se poate crea comanda către furnizor pentru articolele necesare.

1. Se accesează Comanda client → Actiuni → Comandă furnizor.

   

2.  In fereastra de dialog se selecteaza articolele pentru care se doreste crearea comenzii.
3.  Se selecteaza partenerul furnizor.
4.  Se indica termenul de productie solicitat.
5.  Dupa confirmare, se creeaza Comanda furnizor.
6.  La creare, articolele au starea COMANDAFZ.

Procesare comanda furnizor

Comanda furnizor trece prin mai multe operatiuni, in funcție de stadiul producției/livrării din partea furnizorului.

Setarea costurilor

1.  Actiuni -> Seteaza costuri.
2.  Se introduc costurile sau structurile de producție primite de la furnizor.

   

Incarcarea seriilor

1. Actiuni → Incarca serii.
2. Se introduc seriile primite de la furnizor; modificarile se reflecta automat si în comanda client si in stoc.

   
   

   

   

Spargerea comenzii

1. Actiuni -> Sparge comanda.
2.  Permite impartirea comenzii în mai multe comenzi (de exemplu, daca furnizorul refuza un produs si accepta restul).

   

Modificarea termenului solicitat

1. Acțiuni -> Schimba termen solicitat.
2. Se modifica termenul de productie la care produsul va fi disponibil. 

   

Confirmarea producției

1.  Actiuni -> Confirma producția articolului.
2.  Articolul trece în starea STOC, iar comanda In starea CONFIRMATFZ.

   

Executarea producției

1.  Actiuni → Executa producția.
2.  Starea articolului se schimba in FABRICAT.

Receptia comenzii furnizor

1. Se completeaza: data receptiei, articolul receptionat, numarul facturii de achizitie. Pentru a realiza receptia articolele trebuie sa fie in starea FABRICAT.
2. Dupa realizarea receptiei, starea comenzii se schimba in STOC.

Facturare comanda furnizor

Factura de cumparare se poate genera doar dupa ce articolul are starea FABRICAT

1. Actiuni -> Genereaza factura.
2. Se creeaza in ERP o factura de cumparare aferenta furnizorului
3. In fereastra de dialog se completeaza: numarul facturii primite de la furnizor, data facturarii, data scadentei.
4. Restul informațiilor se completeaza automat.

   

5. Factura trebuie sa aiba unul dintre tipurile de document: AIC sau AICNESOSIT.

Avizarea facturii de cumparare

1. Din Factura de cumparare se acceseaza Actiuni -> Avizare integrala.
2. Documentul generat trebuie să aiba tipul ASOSIT.
3.  Dupa avizare, articolul intra in stoc.
   
   

Facturare client

Facturarea se realizeaza pentru o singura serie din comanda.

1.  Se acceseaza CRM -> Comanda client -> Actiuni -> Financiar 
2. Se selecteaza seria pentru care se doreste emiterea facturii si se introduce valoarea propusa.
3. Se selecteaza optiunea Factura storno avans.

   
   
   

    

4. Dupa ce am realizat factura storno pentru stingerea avansului, intram din nou in:

    

   Comanda client -> Actiuni -> Financiar

   Pentru a realiza factura finala, selectam seria dorita si apasam butonul „Factura finala”.

   

    

   

   
   

Livrare comanda client

Odata ce articolele au starea STOC, acestea pot fi livrate catre client.

1.  Acesati Comanda client → Actiuni → Livrare comanda
2.  Selectati articolele pentru care  se doreste livrea catre client.
3. In comanda client articolele isi schimba starea in Livrat