Comanda client

Generarea comenzii

1. Din Oferta client se acceseaza Actiuni -> Genereaza comanda.

     2.Din fereastra de dialog se selecteaza oferta pentru care se doreste generarea comenzii, apoi se apasa butonul „Genereaza”.

3. Se creeaza automat Comanda client, preluand toate datele din oferta.

4.In tab-ul Plata din comanda client se face esalonarea platii. Se alege daca plata se face sub forma de avans, rate sau lichidare, iar totalul acestora trebuie sa fie egal cu valoarea comenzii.

5. Sigilarea comenzii se face din butonul „Sigileaza” din bara de actiuni. Odata sigilata, comanda nu mai poate fi modificata liber.

Incasare Avans

1. Se acceseaza ERP -> Contabilitate -> Financiar -> Operatii trezorerie.
2.  Se selecteaza registrul dorit si se creeaza o operatie de Incasare avans, completand: 
   • Categoria: Incasare avans
   • Nume partener: Partenerul din comanda client
   • Numar comanda
   • Valoarea: Suma incasata de la client
3. Pentru Facturarea avansului, Se acceseaza CRM- > Vanzari -> Incasari Client-> Actiuni -> Import ERP, aceasta actiune aduce toate toate operatiile din trezorerie de tipul incasari avans
4. se intra pe incasare si se Citesc seriile articolelor din comanda