Comanda client

Generarea comenzii

1. Din Oferta client se acceseaza Actiuni -> Genereaza comanda.

     2.Din fereastra de dialog se selecteaza oferta pentru care se doreste generarea comenzii, apoi se apasa butonul „Genereaza”.

3. Se creeaza automat Comanda client, preluand toate datele din oferta.

4.In tab-ul Plata din comanda client se face esalonarea platii. Se alege daca plata se face sub forma de avans, rate sau lichidare, iar totalul acestora trebuie sa fie egal cu valoarea comenzii.

5. Sigilarea comenzii se face din butonul „Sigileaza” din bara de actiuni. Odata sigilata, comanda nu mai poate fi modificata liber.

Incasare Avans

1. Se acceseaza ERP -> Contabilitate -> Financiar -> Operatii trezorerie.
2.  Se selecteaza registrul dorit si se creeaza o operatie de Incasare avans, completand: 
   • Categoria: Incasare avans
   • Nume partener: Partenerul din comanda client
   • Numar comanda
   • Valoarea: Suma incasata de la client
3. Se acceseaza CRM -> Vanzari -> Incasari client -> Actiuni -> Import ERP.  Aceasta actiune aduce toate operatiile din trezorerie de tip Incasare avans.
4. Se acceseaza incasarea dorita si se apasa  Citeste serii care aduce liniile de produs din comanda.
   
5. Se bifeaza articolele pentru care se doreste incasarea avansului si se Sigileaza Incasarea. 
6. Se acceseaza optiunea Genereaza factura de avans.
7. Se creeaza automat in ERP o factura care contine linia AVMARFA - Avans factura client.

• Locatia si agentul din factura sunt stabilite in functie de utilizator.
• Centrul este stabilit in functie de centrul producatorului articolului.

   

  

Lansare comanda furnizor

După sigilarea comenzii client, se poate crea comanda către furnizor pentru articolele necesare.

1. Se accesează Comanda client → Actiuni → Comandă furnizor.

   

2.  In fereastra de dialog se selecteaza articolele pentru care se doreste crearea comenzii.
3.  Se selecteaza partenerul furnizor.
4.  Se indica termenul de productie solicitat.
5.  Dupa confirmare, se creeaza Comanda furnizor.
6.  La creare, articolele au starea COMANDAFZ.

Procesare comanda furnizor

Comanda furnizor trece prin mai multe operatiuni, in funcție de stadiul producției/livrării din partea furnizorului.

Setarea costurilor

1.  Actiuni -> Seteaza costuri.
2.  Se introduc costurile sau structurile de producție primite de la furnizor.

   

Incarcarea seriilor

1. Actiuni → Incarca serii.
2. Se introduc seriile primite de la furnizor; modificarile se reflecta automat si în comanda client si in stoc.

   
   

   

   

Spargerea comenzii

1. Actiuni -> Sparge comanda.
2.  Permite impartirea comenzii în mai multe comenzi (de exemplu, daca furnizorul refuza un produs si accepta restul).

   

Modificarea termenului solicitat

1. Acțiuni -> Schimba termen solicitat.
2. Se modifica termenul de productie la care produsul va fi disponibil. 

   

Confirmarea producției

1.  Actiuni -> Confirma producția articolului.
2.  Articolul trece în starea STOC, iar comanda In starea CONFIRMATFZ.

   

Executarea producției

1.  Actiuni → Executa producția.
2.  Starea articolului se schimba in FABRICAT.

Receptia comenzii furnizor

1. Se completeaza: data receptiei, articolul receptionat, numarul facturii de achizitie. Pentru a realiza receptia articolele trebuie sa fie in starea FABRICAT.
2. Dupa realizarea receptiei, starea comenzii se schimba in STOC.

 

Facturare comanda furnizor

Factura de cumparare se poate genera doar dupa ce articolul are starea FABRICAT

1. Actiuni -> Genereaza factura.
2. Se creeaza in ERP o factura de cumparare aferenta furnizorului
3. In fereastra de dialog se completeaza: numarul facturii primite de la furnizor, data facturarii, data scadentei.
4. Restul informațiilor se completeaza automat.

   

5. Factura trebuie sa aiba unul dintre tipurile de document: AIC sau AICNESOSIT.

Avizarea facturii de cumparare

1. Din Factura de cumparare se acceseaza Actiuni -> Avizare integrala.
2. Documentul generat trebuie să aiba tipul ASOSIT.
3.  Dupa avizare, articolul intra in stoc.