Skip to main content

CTE Remotion

Oferta client

  1. Accesati meniul Vanzari - Oferte client si adaugati o noua oferta.
  2. Completati campurile in oferta si dati Ok.
  3. Apasati Calculatie preturi. Se va deschide o pagina unde va aparea produsul selectat anterior.image.png
  4. Completati campurile din acea pagina pentru a calcula pretul. Dupa completare dati Ok.
  5. Reintrati pe oferta si veti vedea preturile din oferta caculate.image.png

Generarea comenzii

  1. Din Oferta client se acceseaza Actiuni -> Genereaza comanda.image.png
  2. Din fereastra de dialog se selecteaza oferta pentru care se doreste generarea comenzii, apoi se apasa butonul.image.png
  3. Se creeaza automat Comanda client, preluand toate datele din ofeta.image.png
  4. In tab-ul Plata din comanda client se face esalonarea platii. Se alege daca plata se face sub forma de avans, rate sau lichidare, iar totalul acestora trebuie sa fie egal cu valoarea comenzii.image.png
  5. Sigilarea comenzii se face din butonul „Sigileaza” din bara de actiuni. Odata sigilata, comanda nu mai poate fi modificata liber.

 

Incasare Avans

  1. Se acceseaza ERP -> Contabilitate -> Financiar -> Operatii trezorerie.
  2.  Se selecteaza registrul dorit si se creeaza o operatie de Incasare avans, completand: 
    • Categoria: Incasare avans
    • Nume partener: Partenerul din comanda client
    • Numar comanda
    • Valoarea: Suma incasata de la client
  3. Pentru Facturarea avansului, Se acceseaza CRM-CRM -> Vanzari -> Incasari Client-client -> Actiuni -> Import ERP,ERP. aceasta Aceasta actiune aduce toate toate operatiile din trezorerie de tipultip incasariIncasare avans.
  4. Se intraacceseaza peincasarea incasaredorita si se Citescapasa seriile articolelorCiteste serii care aduce liniile de produs din comanda.
  5. Se bifeaza articolele pentru care se doreste incasarea avansului si se Sigileaza Incasarea. 
  6. Se acceseaza optiunea Genereaza factura de avans.image.png
  7. Se creeaza automat in ERP o factura care contine linia AVMARFA - Avans factura client.
  • Locatia si agentul din factura sunt stabilite in functie de utilizator.
  • Centrul este stabilit in functie de centrul producatorului articolului.

     

    image.png

image.png

Lansare comanda furnizor

După sigilarea comenzii client, se poate crea comanda către furnizor pentru articolele necesare.

  1. Se accesează Comanda client → Actiuni → Comandă furnizor.

    image.png

  2.  In fereastra de dialog se selecteaza articolele pentru care se doreste crearea comenzii.
  3.  Se selecteaza partenerul furnizor.
  4.  Se indica termenul de productie solicitat.image.png
  5.  Dupa confirmare, se creeaza Comanda furnizor.
  6.  La creare, articolele au starea COMANDAFZ.

image.png

Procesare comanda furnizor

Comanda furnizor trece prin mai multe operatiuni, in funcție de stadiul producției/livrării din partea furnizorului.

Setarea costurilor

  1.  Actiuni → Seteaza costuri.
  2.  Se introduc costurile sau structurile de producție primite de la furnizor.

Încărcarea seriilor

  1. Acțiuni → Încarcă serii.
  2. Se introduc seriile primite de la furnizor; modificările se reflectă automat și în comanda client și în stoc.

Spargerea comenzii

1.       Acțiuni → Sparge comanda.

2.       Permite împărțirea comenzii în mai multe comenzi (de exemplu, dacă furnizorul refuză un produs și acceptă restul).

Modificarea termenului solicitat

1.       Acțiuni → Schimbă termen solicitat.

2.       Se modifică termenul de producție la care produsul va fi disponibil.

Confirmarea producției

1.       Acțiuni → Confirmă producția articolului.

2.       Articolul trece în starea STOC, iar comanda în starea CONFIRMATFZ.

Executarea producției

1.       Acțiuni → Execută producția.

2.       Starea articolului se schimbă în FABRICAT.



Back to top