CTE Remotion

Oferta client

1. Accesati meniul Vanzari - Oferte client si adaugati o noua oferta.
2. Completati campurile in oferta si dati Ok.
3. Apasati Calculatie preturi. Se va deschide o pagina unde va aparea produsul selectat anterior.
4. Completati campurile din acea pagina pentru a calcula pretul. Dupa completare dati Ok.
5. Reintrati pe oferta si veti vedea preturile din oferta calculate.

Generarea comenzii

1. Din Oferta client se acceseaza Actiuni -> Genereaza comanda.
2. Din fereastra de dialog se selecteaza oferta pentru care se doreste generarea comenzii, apoi se apasa butonul.
3. Se creeaza automat Comanda client, preluand toate datele din ofeta.
4. In tab-ul Plata din comanda client se face esalonarea platii. Se alege daca plata se face sub forma de avans, rate sau lichidare, iar totalul acestora trebuie sa fie egal cu valoarea comenzii.
5. Sigilarea comenzii se face din butonul „Sigileaza” din bara de actiuni. Odata sigilata, comanda nu mai poate fi modificata liber.

Incasare Avans

1. Se acceseaza ERP -> Contabilitate -> Financiar -> Operatii trezorerie.
2.  Se selecteaza registrul dorit si se creeaza o operatie de Incasare avans, completand: 
   • Categoria: Incasare avans
   • Nume partener: Partenerul din comanda client
   • Numar comanda
   • Valoarea: Suma incasata de la client
3. Se acceseaza CRM -> Vanzari -> Incasari client -> Actiuni -> Import ERP.  Aceasta actiune aduce toate operatiile din trezorerie de tip Incasare avans.
4. Se acceseaza incasarea dorita si se apasa Citeste serii care aduce liniile de produs din comanda.
   
5. Se bifeaza articolele pentru care se doreste incasarea avansului si se sigileaza incasarea. 
6. Se acceseaza optiunea Genereaza factura de avans.
7. Se creeaza automat in ERP o factura care contine linia AVMARFA - Avans factura client.

• Locatia si agentul din factura sunt stabilite in functie de utilizator.
• Centrul este stabilit in functie de centrul producatorului articolului.

Lansare comanda furnizor

După sigilarea comenzii client, se poate crea comanda către furnizor pentru articolele necesare.

1. Se accesează Comanda client → Actiuni → Comandă furnizor.

   

2.  In fereastra de dialog se selecteaza articolele pentru care se doreste crearea comenzii.
3.  Se selecteaza partenerul furnizor.
4.  Se indica termenul de productie solicitat.
5.  Dupa confirmare, se creeaza Comanda furnizor.
6.  La creare, articolele au starea COMANDAFZ.

Procesare comanda furnizor

Comanda furnizor trece prin mai multe operatiuni, in funcție de stadiul producției/livrării din partea furnizorului.

Setarea costurilor

1.  Actiuni -> Seteaza costuri.
2.  Se introduc costurile sau structurile de producție primite de la furnizor.

   

Incarcarea seriilor

1. Actiuni → Incarca serii.
2. Se introduc seriile primite de la furnizor, iar modificarile se reflecta automat si in comanda client si in stoc.

   
   

   

   

Spargerea comenzii

1. Actiuni -> Sparge comanda.
2.  Permite impartirea comenzii in mai multe comenzi (de exemplu, daca furnizorul refuza un produs si accepta restul).

   

Modificarea termenului solicitat

1. Acțiuni -> Schimba termen solicitat.
2. Se modifica termenul de productie la care produsul va fi disponibil. 

   

Confirmarea productiei

1.  Actiuni -> Confirma productia articolului.
2.  Articolul trece in starea STOC, iar comanda in starea CONFIRMATFZ.

   

Executarea productiei

1.  Actiuni -> Executa producția.
2.  Starea articolului se schimba in FABRICAT.