Skip to main content

CTE Remotion

Oferta client

  1. Accesati meniul Vanzari - Oferte client si adaugati o noua oferta.
  2. Completati campurile in oferta si dati Ok.
  3. Apasati Calculatie preturi. Se va deschide o pagina unde va aparea produsul selectat anterior.image.png
  4. Completati campurile din acea pagina pentru a calcula pretul. Dupa completare dati Ok.
  5. Reintrati pe oferta si veti vedea preturile din oferta calculate.image.png

Generarea comenzii

  1. Din Oferta client se acceseaza Actiuni -> Genereaza comanda.image.png
  2. Din fereastra de dialog se selecteazaselectati oferta pentru care se doreste generarea comenzii, apoi seapasati apasabutonul butonul.Genereaza.image.png
  3. Se creeaza automat Comanda client, preluand toate datele din ofeta.image.png
  4. In tab-ul Plata din comanda client se face esalonarea platii. Se alegeAlegeti daca plata se face sub forma de avans, rate sau lichidare, iar totalul acestora trebuie sa fie egal cu valoarea comenzii.image.png
  5. SigilareaSigilati comenzii se face din butonul „Sigileaza” din bara de actiuni. Odata sigilata, comanda nu mai poate fi modificata liber.comanda.

Incasare Avans
 

  1. Se acceseazaAccesati ERP -> Contabilitate -> Financiar -> Operatii trezorerie.
  2.  Se selecteazaSelectati registrul dorit si se creeazaadaugati o operatie de Incasare avans, completand: 
    • Categoria: Incasare avans
    • Nume partener: Partenerul din comanda client
    • Numar comanda: numar comanda client
    • Valoarea: Suma incasata de la client
  3. SeSigileaza acceseazaincasarea.

 

Incasare client

  1. Accesati CRM -> Vanzari -> Incasari client -> Actiuni -> Import ERP.  Aceasta actiune aduce toate operatiile din trezorerie de tip Incasare avans.
  2. Se acceseazaAccesati incasarea dorita si se apasaapasati Citeste serii care aduce liniile de produs din comanda.
    image.png
  3. Se bifeazaBifati articolele pentru care se doreste incasarea avansului si se sigileazasigilati incasarea. 
  4. Se acceseaza optiuneaApasati Genereaza factura deFactura avans.image.pngimage.png
  5. Se creeaza automat in ERP o factura care contine linia AVMARFA - Avans factura client. 
  6. Sigilati factura.
  • Locatia si agentul din factura sunt stabilite in functie de utilizator.
  • Centrul este stabilit in functie de centrul producatorului articolului.

image.pngimage.png

Lansare comanda furnizor

După sigilarea comenzii client, se poate crea comanda catre furnizor pentru articolele necesare.

  1. Se acceseazaAccesati Comanda client -> Actiuni -> Comanda furnizor.

    image.png

  2.  In fereastra de dialog se selecteazaselectati articolele pentru care se doreste crearea comenzii.
  3.  Se selecteazaSelectati partenerul furnizor.
  4.  Se indicaSelectati termenul de productie solicitat.image.png
  5.  Dupa confirmare, se creeaza Comanda furnizor.
  6.  La creare, articolele au starea COMANDAFZ.

image.png

Procesare comanda furnizor

Comanda furnizor trece prin mai multe operatiuni, in funcțiefunctie de stadiul producției/producției / livrarii din partea furnizorului.

Setarea costurilor

  1.  Actiuni -> Seteaza costuri.
  2.  Se introducIntroduceti costurile sau structurile de producțieproductie primite de la furnizor.

    image.png

Incarcarea seriilor

  1. Actiuni -> Incarca serii.
  2. Se introducIntroduceti seriile primite de la furnizor,furnizor. iar modificarileModificarile se reflecta automat si in comanda client si in stoc.image.png

    image.png

    image.png

Spargerea comenzii

  1. Actiuni -> Sparge comanda.
  2.  Permite impartirea comenzii in mai multe comenzi (de exemplu, daca furnizorul refuza un produs si accepta restul).

    image.png

Modificarea termenului solicitat

  1. AcțiuniActiuni -> Schimba termen solicitat.
  2. Se modificaModificati termenul de productie la care produsul va fi disponibil. 

    image.png

Confirmarea productiei

  1.  Actiuni -> Confirma productia articolului.
  2.  Articolul trece in starea STOC, iar comanda in starea CONFIRMATFZ.

    image.png

Executarea productiei

  1.  Actiuni -> Executa producțiaproductia.
  2.  Starea articolului se schimba in FABRICAT.

Screenshot_1.png

image.png

Receptia comenzii furnizor

  1. SeActiuni completeaza:-> Receptie comanda.
  2. Completati: data receptiei, articolul receptionat, numarul facturii de achizitie.achizitie si data. Pentru a realiza receptia articolele trebuie sa fie in starea FABRICAT.
  3. Dupa realizarea receptiei, starea comenzii se schimba in STOC.

Facturare comanda furnizor

Factura de cumparare se poate genera doar dupa ce articolul are starea FABRICAT.

  1. Actiuni -> Genereaza factura.
  2. Se creeaza in ERP o factura de cumparare aferenta furnizorului
  3. In fereastra de dialog se completeaza: numarul facturii primite de la furnizor, data facturarii, data scadentei.
  4. Restul informatiilor se completeaza automat.

    image.png

  5. Factura trebuie sa aiba unul dintre tipurile de document: AIC sau AICNESOSIT.image.png

Avizarea facturii de cumparare

  1. Din Factura de cumparare se acceseaza Actiuni -> Avizare integrala.
  2. Documentul generat trebuie să aiba tipul ASOSIT.
  3.  Dupa avizare, articolul intra in stoc.
Back to top