Setare coduri furnizor
Identificarea codului de articol la importul facturii de cumparare
La importul unei facturi de cumparare din sistemul RO e-Factura, programul identifica articolul pe baza codurilor transmise in fisierul XML.
Identificarea se realizeaza in urmatoarea ordine:
-
Daca in structura fisierului XML este completata sectiunea BuyersItemIdentification, programul verifica daca valoarea acesteia coincide cu campul Cod din Articol.
-
Daca articolul nu este identificat pe baza BuyersItemIdentification, programul verifica daca valoarea din sectiunea SellersItemIdentification coincide cu campul Cod alternativ din Articol.
-
Daca articolul nu este identificat nici pe baza SellersItemIdentification, programul verifica daca valoarea din sectiunea StandardItemIdentification coincide cu campul Cod bare din Articol.
Daca niciuna dintre verificarile de mai sus nu permite identificarea articolului, programul verifica daca este activata optiunea Importa_articole_din_Coduri_furnizor, disponibila in eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura.
Daca optiunea este activata, programul identifica si seteaza codul articolului in functie de regulile configurate in Articole - Catalog - Coduri furnizori.
Setare coduri furnizori
Anterior setarii codurilor, este necesara bifarea optiunii Importa_articole_din_Coduri_furnizor din
Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura.
Regulile de setare automata a codului de articol, pe baza informatiilor din fisierul XML primit de la furnizor, pot fi configurate in Articole - Catalog - Coduri furnizori.
Pentru configurarea unei reguli, se selecteaza obligatoriu Furnizorul si Articolul. Articolul selectat reprezinta articolul care va fi setat la importul facturilor de la furnizorul respectiv.
In functie de informatiile transmise de furnizor in fisierul XML, pot fi configurate mai multe reguli pentru acelasi furnizor, astfel incat fiecare regula sa permita identificarea si asocierea automata a unui anumit articol.
Prin aceasta configurare, articolele TEMP create la importul facturii de cumparare pot fi inlocuite automat cu articolele existente in baza de date.
1. Regula fara conditii suplimentare
Daca sunt completate doar campurile Furnizor si Articol, fara conditii suplimentare, regula se aplica tuturor articolelor din facturile primite de la furnizorul respectiv, iar programul va seta articolul selectat in regula.
Aceasta varianta poate fi utilizata atunci cand toate articolele furnizorului trebuie asociate cu acelasi articol.
2. Regula in functie de Cod
Daca, pe langa Furnizor si Articol, este completat si campul Cod, programul va cauta in fisierul XML codul furnizorului configurat in regula. Atunci cand codul este identificat, programul va seta articolul selectat.
Pentru a identifica acest cod, navigati Vanzari - ANAF - eFactura cumparari - Actiuni - Import factura XML, incarcati factura XML si apasati Download PDF.
In PDF-ul descarcat, codul poate fi identificat in sectiunea Identificator vanzator articol, pentru fiecare linie de articol.
3. Regula in functie de Nume
Campul Nume poate fi utilizat atunci cand identificarea articolului se face pe baza denumirii acestuia din factura furnizorului.
Programul verifica informatia din XML si, daca aceasta corespunde regulii configurate, seteaza articolul selectat.
4. Regula in functie de Pret
Campurile Pret vanzare si Pret valuta pot fi completate atunci cand se doreste setarea articolului in functie de pretului transmis de furnizor.
5. Regula in functie de Content
Campurile Content1, Content2 si Content3 pot fi utilizate pentru identificarea articolului pe baza descrierii articolului transmis in fisierul XML.
Daca sunt completate doua sau trei campuri Content, toate conditiile specificate trebuie sa fie indeplinite pentru ca articolul sa fie setat.
Exemplu:
Furnizor: Furnizor A
Articol: Articol X
Content1: 500
Content2: ML
In acest caz, programul va seta Articolul X numai atunci cand sunt identificate in XML ambele conditii.
Daca una dintre conditii nu este indeplinita, regula nu se aplica.