Import Excel

Adaugare documente prin import Excel

Importul documentelordatelor in baza de date se realizeaza prin accesarea optiunii Actiuni - Import Excel, disponibila in fiecare meniu din program.

Inainte de efectuarea importului, apasati butonul View Template pentru a desarcadescarca modelul fisierului de import. Acesta va contine structura si campurile corespunzatoare tabelei din meniul in care va aflati.
Campurile din fisierul descarcat marcate cu * sunt obligatorii pentru efectuarea importului. Puteti sterge coloanele optionale necompletate.
Valorile de tip Lookup trebuie sa existe in tabelul sursa din baza de date.
In fisierul de import trebuie pastrata doar prima linie galbena.

Dupa apelare Import Excel, se va deschide o noua fereastra care contine campurile:

1. Fisier (XLS, XLSX, CSV, ODS) - apasati butonul Alege fisiere pentru a selecta de pe computer fisierul care contine datele ce urmeaza sa fie importate. Sunt acceptate fisiere in formatele  XLS, XLSX, CSV, ODS.
2. Actiune - stabileste operatiunea care va fi efectuata asupra datelor importate:
   • VALIDATE - verifica datele din fisier si identifica eventualele erori, fara a modifica inregistrarile din baza de date;
   • INSERT - adauga in baza de date inregistrarile din fisier;
   • UPDATE - actualizeaza in baza de date inregistrarile existente, pe baza cheii de identificare;
   • DELETE - sterge din baza de date inregistrarile identificate pe baza cheii.
3. Key - permite selectarea criteriului utilizat pentru identificarea inregistrarii asupra careia se va efectua actiunea aleasa. Campul Key poate avea urmatoarele optiuni:
   • Id - identifica inregistrarea pe baza ID-ului unic al acesteia.
   • Code - identifica inregistrarea pe baza codului asociat acesteia.
   • Number - identifica inregistrarea pe baza numarului documentului.
4. Continut - bifati aceasta optiune pentru a importa continutul documentului.
5. Butonul Import - porneste procesul de import al datelor din fisierul selectat, conform optiunilor alese.
6. Butonul View template - permite vizualizarea structurii fisierului de import si a campurilor care trebuie completate obligatoriu.

Import articole in baza de date

1. Number – numar document;
2. Date – data document;
3. PartnerCode – cod partener;
4. DocType – tip document: FVANZ, FCUMP, CVANZ, CCUMP, etc.;
5. LocationId – numele gestiunii in care se inregistreaza documentul;
6. AgentId – numele agentului asignat documentului;
7. CenterId – denumirea centrului de profit/cost;
8. In urma adaugarii inregistrarilor pentru import, salvati fisierul in format .xls.
9. In interfata lista, navigati Actiuni – Import excel.
10. In fereastra nou deschisa, utilizati butonul Browse si selectati fisierul pentru import.
11. Pentru verificare inregistrari, selectati Actiune = VALIDATE, Key = Number.
12. Pentru import inregistrari noi, selectati Actiune = INSERT, Key = Number.
13. Apasati butonul Import pentru importul datelor.
14. Apasati butonul Inchide in cazul in care nu se mai doreste importul datelor.

Import continut documente in format Excel

1. ParentId – numar document parinte;
2. ItemCode – cod articol;
3. Quantity – cantitate produs;
4. PriceNetV – pret unitar produs;
5. Salvati fisierul in format .xls.
6. In interfata lista, navigati Actiuni – Import excel.
7. In fereastra nou deschisa, utilizati butonul Browse, si selectati fisierul pentru import.
8. Pentru verificare inregistrari, selectati Actiune = VALIDATE, Key = Number.
9. Pentru import inregistrari noi, selectati Actiune = INSERT, Key = Number.
10. Bifati campul Continut.
11. Apasati butonul Import pentru importul datelor.
12. Apasati butonul Inchide in cazul in care nu se mai doreste importul datelor.

Modificare documente prin import Excel

 Modificare documente

Fisierul va contine coloana Id si coloanele cu date actualizate.

1. In urma modificarii inregistrarilor, salvati fisierul in format .xls.
2. In interfata lista, navigati Actiuni – Import excel.
3. In fereastra nou deschisa, utilizati butonul Browse si selectati fisierul pentru import.
4. Pentru modificare inregistrari existente, selectati Actiune = UPDATE, Key = Id.
5. Apasati butonul Import pentru actualizarea datelor.
6. Apasati butonul Inchide in cazul in care nu se mai doreste modificarea datelor.

Modificare continut documente

Fisierul va contine colonele Id, ParentId, ItemCode si coloanele cu date actualizate.

1. In urma modificarii inregistrarilor, salvati fisierul in format .xls.
2. In interfata lista, navigati Actiuni – Import excel.
3. In fereastra nou deschisa, utilizati butonul Browse, si selectati fisierul pentru import.
4. Pentru modificare inregistrari existente, selectati Actiune = UPDATE, Key = Id.
5. Bifati campul Continut.
6. Apasati butonul Import pentru actualizarea datelor.
7. Apasati butonul Inchide in cazul in care nu se mai doreste modificarea datelor.

ATENTIE! 

Este absolut necesara pastrarea coloanei Id.

Anterior importului, recomandam export lista inregistrari, pentru a avea o copie a acestora.

Stergere documente prin import Excel

Stergere documente

Fisierul va contine coloana obligatoriu Id.

1. In interfata lista, navigati Actiuni – Import excel.
2. In fereastra nou deschisa, utilizati butonul Browse si selectati fisierul pentru import.
3. Pentru stergere inregistrari existente, selectati Actiune = DELETE, Key = Id.
4. Apasati butonul Import pentru stergerea datelor.
5. Apasati butonul Inchide in cazul in care nu se mai doreste stergerea datelor.

Stergere continut documente

Fisierul va contine coloana obligatoriu Id.

1. In interfata lista, navigati Actiuni – Import excel.
2. In fereastra nou deschisa, utilizati butonul Browse si selectati fisierul pentru import.
3. Pentru stergere inregistrari existente, selectati Actiune = DELETE, Key = Id.
4. Bifati campul Continut.
5. Apasati butonul Import pentru stergerea datelor.
6. Apasati butonul Inchide in cazul in care nu se mai doreste stergerea datelor.

ATENTIE! 

Anterior importului, recomandam export lista inregistrari, pentru a avea o copie a acestora.